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四川迈克生物科技股份有限公司初度公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
发布时间:2019-08-09 09:53

 
  出格提示
  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不不变、运营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充裕理解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
            第一节 重要声明与提示
  本公司及全体董事、监事、高级打点人员担保上市公告书的真实性、精确性、完好性,答允上市公告书不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏,并承当个别和连带的法律责任。
  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表白对本公司的任何担保。
  本公司揭示广阔投资者留心,凡本上市公告书未波及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国成本证券网()的本公司招股说明书全文。
  本公司初度公开发行股票并在创业板上市初期具有较大的价格颠簸风险,并存在跌破发行价格的风险,本公司揭示投资者应充裕理解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理性参预新股交易。
  本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员及其他股东等就初度公开发行股票并上市作出的重要答允及说明如下:
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、耽误锁按期限或者相关股东减持意向的答允
  1、股份的限售安排、自愿锁定股份、耽误锁按期限的答允
  (1)独特持有发行人控制权的四名股东唐勇、郭雷、王登明、刘启林答允:
  自公司初度公开发行的股票上市之日起 36个月内,不转让或者委托别人
打点自己间接或直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不禁公司回
购自己间接或直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
  自己所持股份在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票间断20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,自己持有公司股票的锁按期限自动耽误至少6个月。
  除前述锁按期外,自己在任职公司董事/监事/高级打点人员期间,每年转让的股份不凌驾自己所间接或直接持有本公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让自己所间接或直接持有的本公司股份。
  自己不因职务变换或离任等主不雅观起因此放弃履行此答允。
  (2)持有发行人股份的董事、监事及高级打点人员(独特持有发行人控制权的四名股东除外)答允:
  自公司初度公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托别人打点自己间接或直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不禁公司回购自己间接或直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
  自己所持股份在锁按期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票间断20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,自己持有公司股票的锁按期限自动耽误至少6个月。
  除前述锁按期外,自己在任职公司董事/监事/高级打点人员期间,每年转让的股份不凌驾自己所间接或直接持有本公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让自己所间接或直接持有的本公司股份;自公司股票在证券交易所上市之日起6个月内报告离任的,自报告离任之日起18个月内不转让自己间接或直接持有的本公司股份;自公司股票在证券交易所上市之日起第7个月至第12个月之间报告离任的,自报告离任之日起12个月内不转让自己间接或直接持有的公司股份。
  自己不因职务变换或离任等主不雅观起因此放弃履行此答允。
  (3)其他股东答允:
  自公司初度公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托别人打点自己间接或直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不禁公司回购自己间接或直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
  2、持股意向和减持意向的相关答允
  (1)独特持有发行人控制权的四名股东唐勇、郭雷、王登明、刘启林答允:
  自己拟恒久持有公司股票。假如在锁按期满后,自己拟减持股票的,将仔细恪守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,联结公司不变股价、成长运营、成本运作的必要,审慎制定股票减持方案,在股票锁按期满后逐步减持。
  自己减持公司股份应合乎相关法律、法规、规章的规定,详细方式包含但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
  自己减持公司股份前,应提早三个交易日予以公告,并依照证券交易所的规则及时、精确地履行信息披露义务;自己持有公司股份低于 5%以下时除外。假如在锁按期满后两年内,自己拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指公司初度公开发行股票的发行价格,假如因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等起因停止除权、除息的,则依照证券交易所的有关规定作除权除息办理)。锁按期满后两年内,自己每年减持所持有的公司股份数量合计不凌驾上一年度最后一个交易日登记在自己名下的股份总数的 25%。因公司停止权益分派、减资缩股等导致自己所持公司股份变革的,相应年度可转让股份额度做相应变换。
  假如自己未履行上述减持意向,自己将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行答允的详细起因并向公司股东和社会公众投资者抱愧。
  假如自己未履行上述减持意向,自己持有的公司股份自自己未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
  (2)其他持有发行人5%以上股份的股东答允:
  公司其他持有5%以上股份的股东王传英、陈梅、吕磊别离答允:在锁按期满后两年内,自己每一年减持公司股份的数量不凌驾100万股(含100万股);假如在锁按期满后,自己拟减持股票的,将仔细恪守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,联结公司不变股价、成长运营、成本运作的必要,审慎制定股票减持方案,在股票锁按期满后逐步减持;
  自己减持公司股份应合乎相关法律、法规、规章的规定,详细方式包含但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;
  自己减持公司股份前,应提早三个交易日予以公告,并依照证券交易所的规则及时、精确地履行信息披露义务;自己持有公司股份低于 5%以下时除外;假如在锁按期满后两年内,自己拟减持股票的,减持价格不低于发行价(指公司初度公开发行股票的发行价格,假如因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等起因停止除权、除息的,则依照证券交易所的有关规定作除权除息办理)。锁按期满后两年内,自己每年减持所持有的公司股份数量合计不凌驾上一年度最后一个交易日登记在自己名下的股份总数的 25%。因公司停止权益分派、减资缩股等导致自己所持公司股份变革的,相应年度可转让股份额度做相应变换;
  假如自己未履行上述减持意向,自己将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行答允的详细起因并向公司股东和社会公众投资者抱愧;
  假如自己未履行上述减持意向,自己持有的公司股份自自己未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
  二、不变股价预案
  发行人、董事(独立董事除外)、监事及高级打点人员答允:
  如公司初度公开发行股票并上市后3年内,公司股价间断20个交易日的收盘价均低于每股净资产时,在不违背证券法规而且不会导致公司的股权构造不
合乎上市条件的前提下,答允将采纳以下门径不变公司股票价格:
  1、独特持有公司控制权的股东、董事(独立董事除外,下同)、监事、高级打点人员自筹资金通过二级市场增持股份。此中,独特持有公司控制权的股东在6个月内累计增持的公司股份不凌驾公司已发行股份的2%;独特持有公司控制权的股东在此期间增持的股份,在增持完成后2年内不得发售。公司董事、监事、高级打点人员增持公司股票自初度增持之日起算的将来6个月内,累计增持比例不凌驾公司已发行股份的1%;增持的股份,在增持完成后2年内不得发售。
  2、公司回购股份。公司以上一年度归属于上市公司股东的净利润的20%为限在证券交易所以市场价格施行间断回购至本年度回购资金全副使用完结。若应由公司履行股票回购计划而公司未能履行,公司董事、高级打点人员将和公司实际控制人增持应由公司回购的全副股票。
  3、股价不变预案的施行。若公司股价间断20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产,公司应立刻启动股价不变预案。独特持有公司控制权的股东及董事、监事、高级打点人员均应在呈现此情形之日起20日内停止增持并公告。
公司回购股份的施行计划由公司董事会钻研决定。
  4、若公司实际控制人、董事、监事和高级打点人员未履行不变股价的增持、回购答允的,则自未履行答允之日起,相关实际控制人、董事、监事和高级打点人员应得的公司现金红利、薪酬、津贴均归属公司所有,直至履行其答允。
  5、公司现任董事、监事、高级打点人员不因职务变换或离任等主不雅观起因此放弃履行上述答允;对于上市后三年内新聘任的董事、监事、高级打点人员,也须履行以上答允。
  6、独特持有公司控制权的股东除恪守上述答允外,还需敦促公司及其董事、监事、高级打点人员履行股价不变预案中规定各项门径。
  三、依法承当补偿或者赔偿责任的答允
  1、发行人答允:
  若公司初度公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈说或
者严峻遗漏,对判断公司能否合乎法律规定的发行条件形成严峻、本质影响的,公司将依法回购初度公开发行的全副新股。
  公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日停止公告,并在5个交易日内依据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,在召开临时股东大会并经相关主管部门批准\核准\立案(如需)后启动股份回购门径;公司答允按市场价格且不低于发行价格停止回购,如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购门径时公司股票已停牌,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日均匀交易价格(均匀交易价格=当日总成交额/当日总成交量)。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。
  若公司初度公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,将依法补偿投资者丧失。
  公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化步伐、积极协商、先行赔付、实在保障投资者出格是中小投资者利益的准则,依照投资者间接遭受的可测算的经济丧失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由此遭受的间接经济丧失。
  若公司违背上述答允,则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述补偿门径向股东和社会公众投资者抱愧,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际丧失向投资者停止补偿。
  2、独特持有发行人控制权的四名股东唐勇、郭雷、王登明、刘启林答允:若公司初度公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,对判断公司能否合乎法律规定的发行条件形成严峻、本质影响的,自己将敦促公司依法回购初度公开发行的全副新股,而且自己将依法购回公司初度公开发行股票时公司公开出售的股份。
  自己将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司停止公告,并在上述事项认定后5个交易日内启动购回事项,接纳二级市场集中竞价交易、大宗交
易、协议转让或要约收购等方式购回公司初度公开发行股票时公开出售的股份。自己答允按市场价格且不低于发行价格停止购回,如因中国证监会认定有关违法事实导致自己启动股份购回门径时公司股票已停牌,则购回价格为公司股票停牌前一个交易日均匀交易价格(均匀交易价格=当日总成交额/当日总成交
量)。公司上市后发生除权除息事项的,上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。
  若公司初度公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,自己将依法补偿投资者丧失。
  自己将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化步伐、积极协商、先行赔付、实在保障投资者出格是中小投资者利益的准则,依照投资者间接遭受的可测算的经济丧失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由此遭受的间接经济丧失。
  自己若违背上述答允,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述补偿门径向公司股东和社会公众投资者抱愧,并在违背上述答允发生之日起5个工作日内,进行在公司领取薪酬及股东分红,同时自己持有的公司股份将不得转让,直至其按上述答允采纳相应的购回或补偿门径并施行完结时为止。”
  3、董事、监事及高级打点人员(独特持有发行人控制权的四名股东除外)答允:
  若公司初度公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,致使投资者在证券交易中遭受丧失的,自己将依法补偿投资者丧失。
  自己将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化步伐、积极协商、先行赔付、实在保障投资者出格是中小投资者利益的准则,依照投资者间接遭受的可测算的经济丧失选择与投资者和解、通过第三方与
投资者调解及设立投资者补偿基金等方式积极补偿投资者由此遭受的间接经济丧失。
  自己若违背上述答允,则应在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述补偿门径向公司股东和社会公众投资者抱愧,并在违背上述补偿门径发生之日起5个工作日内,进行在公司领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时其持有的公司股份(如有)将不得转让,直至其按上述答允采纳相应的补偿门径并施行完结时为止。
  四、填补被摊薄即期回报的门径及答允
  本次发行完成后,随着募集资金的到位,本公司股本及净资产规模将有较大幅度增多。鉴于募集资金投资项目必要必然成立周期,且效益在短期内难以表现,若本次发行所属会计年度净利润未实现相应幅度增长,公司每股收益及净资产收益率等指标在短期内将呈现必然幅度的下降。为降低本次发行摊薄即期回报的影响,本公司答允将通过以下门径填补股东被摊薄即期回报:
  1、增强运营打点和内部控制,提升运营效率和盈利才华
  公司将进一步增强企业运营打点和内部控制、阐扬企业管控效能,片面有效地控制公司运营和打点风险,提升运营效率和盈利才华。
  2、增强募集资金运用打点,实现预期效益
  本次募集资金投资项目将紧紧围绕公司主营业务,募集资金投资项目合乎国家相关财富政策,有利于加强公司研发才华、优化产品构造、扩充市场。别的,公司还将在资金的方案、使用、核算和防备风险方面强化打点,以担保募集资金投资项宗旨成立顺利推进,早日实现预期收益并回报股东。
  3、完善利润分配政策,强化投资者回报
   本公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》的要求,完善了发行上市后的利润分配政策,本公司将严格依照《公司章程(草案)》和《2012-2014分红结构》的要求,宽泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议,强化对投
资者的回报。
  五、利润分配政策(包含现金分红政策)的安排及答允
  为进一步保障投资者的合法权益,发行人对利润分配政策作出如下答允:公司将严格恪守《公司章程》、《公司章程(上市后适用)》以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定,依照《股东2012-2014分红回报结构》履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程充裕思考独立董事和公众投资者的意见,护卫中小股东、公众投资者的利益。
  六、中介机构关于依法补偿投资者丧失的答允
  发行人保荐机构答允:因为发行人初度公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,给投资者构成丧失的,将依法补偿投资者丧失。
  报告会计师答允:因为发行人初度公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,给投资者构成丧失的,将依法补偿投资者丧失。
  发行人律师答允:因为发行人初度公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,给投资者构成丧失的,将依法补偿投资者丧失。
  七、其他答允
  1、制止同业合作的答允
  为制止同业合作侵害发行人和其他股东的利益,公司实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林已与公司签订了《关于制止同业合作的答允函》,作出以下答允:(1)自己目前没有、未来亦不会在中国境内或境外独自或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织,以任何模式间接/直接处置惩罚或参预任何对公司及公司控股子公司形成间接/直接合作的业务/流动或领有与公司存在合作关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在该等经济实体、机构、经济组织中担当高级打点人员或核心技术人员。
  (2)自己担保将采纳合法及有效的门径,促使自己领有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及自己的关联企业,不以任何模式间接/直接处置惩罚与公司及公司控股子公司雷同或类似的、对公司及公司控股子公司业务形成或可能形成合作的业务,而且担保不竭止其他任何侵害公司、公司控股子公司及其他股东合法权益的流动。
  (3)自己担保,若自己呈现上述第1项及第2项对公司及公司控股子公司的业务形成间接/直接合作的倒霉情形,自己自愿补偿由此给公司及公司控股子公司构成的间接和直接的经济丧失,并同意依照公司的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给公司或公司控股子公司;若自己未来可能领有任何与公司及公司控股子公司主营业务有间接/直接合作的业务时机,自己担保将立刻通知公司,并尽力促使该业务时机竞争方与公司或公司子公司根据合理条件达成最终竞争。
  (4)本答允连续有效,至上述情形消失或公司终止上市之日止。
  2、持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为股东的董事、监事、高级打点人员关于股份质押、冻结的答允
  持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为股东的董事、监事、高级打点人员别离声明,没有以任何方式将所持公司的股份或其任何局部设置质押保证,该等股份也没有被司法机关依法冻结,且基于该等股份依法行使股东势力没有任何法律障碍。
             第二节 股票上市状况
  一、股票发行上市审批状况
  (一)体例上市公告书的法律按照
  本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初度公开发行股票并在创业板上市打点法子》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及标准性文件的规定,并依照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》体例而成,旨在向投资者提供有关本公司初度公开发行股票(A股)上市的根本状况。
  (二)股票发行核准部门、批文及其主要内容
  经中国证券监视打点委员会证监许诺[2015]834号文核准,本公司公开发行新股不凌驾4,950万股,此中公司股东公开出售股份不凌驾900万股,本次公开发行股票总量不凌驾4,950万股。本次发行接纳网下向投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相联结的方式,依据初阶询价成果,发行人和主承销商协商确定:本次公开发行股票数量为4,650万股,此中新股发行3,750万股,老股转让900万股。此中:网下配售1,275万股,网上发行3,375万股,发行价格为27.96元/股。
(三)深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
  经深圳证券交易所《关于四川迈克生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]233号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“迈克生物”,证券代码“300463”;此中本次公开发行的3,750万股股票将于2015年5月28日起上市交易;老股东公开出售的9,000,000股股份自公司上市之日起锁定12个月后上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国成本证券网()盘问。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不敷一个月,故与其反复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
  二、公司股票上市概况
  1、上市地点:深圳证券交易所
  2、上市工夫:2015年5月28日
  3、股票简称:迈克生物
  4、股票代码:300463
  5、初度公开发行后总股本:186,000,000股
  6、初度公开发行股票增多的股份:37,500,000股
  7、发行前股东所持股份的畅通限制及期限:详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。
  8、发行前股东对所持股份自愿锁定的答允:详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。
  9、上市股份的其他锁定安排:本次上市股份包含两种锁按期安排:无锁按期和自愿设定12个月锁按期,锁按期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起初步计算。
  10、本次上市股份的畅通限制及锁定安排:本次公开发行的3,750 万股新股
无畅通限制及锁定安排,老股转让的900万股自公司自上市之日2015年5月28日起起锁定12个月后上市交易。
  11、公司股份可上市交易工夫表
                     占发行后总股本   可上市交易日期
    股东名称     持股数量(股)    比例     (遇非交易日顺延)
        唐勇     21,946,760     11.80%  2018年5月28日
        郭雷     19,465,830     10.47%  2018年5月28日
       王登明    17,724,560      9.53%  2018年5月28日
       刘启林    13,203,520      7.10%  2018年5月28日
       王传英    11,433,420      6.15%  2016年5月28日
        陈梅     10,929,050      5.88%  2016年5月28日
一、初度公   吕磊     8,559,720      4.60%  2016年5月28日
开发行前已
       徐劲松     4,103,780      2.21%  2016年5月28日
发行的股份
       杨卫平     3,565,000      1.92%  2016年5月28日
       谢友运     3,523,460      1.89%  2016年5月28日
       张卫东     3,257,170      1.75%  2016年5月28日
        王俊     3,175,330      1.71%  2016年5月28日
       吕利刚     2,497,050      1.34%  2016年5月28日
        徐莉     1,994,230      1.07%  2016年5月28日
        吴琨     1,746,850      0.94%  2016年5月28日
       冯逸生     1,692,290      0.91%  2016年5月28日
        杨慧     1,669,350      0.90%  2016年5月28日
        叶语     1,438,090      0.77%  2016年5月28日
        王林     1,421,970      0.76%  2016年5月28日
       周跃国     1,352,530      0.73%  2016年5月28日
        焦杨       887,530      0.48%  2016年5月28日
        邹媛       648,520      0.35%  2016年5月28日
       王保宁     589,930      0.32%  2016年5月28日
       赖长城     478,640      0.26%  2016年5月28日
        蒋讴       469,030      0.25%  2016年5月28日
        明鉴       466,240      0.25%  2016年5月28日
        史炜       466,240      0.25%  2016年5月28日
       吴明建     402,380      0.22%  2016年5月28日
        邓红       391,530      0.21%  2016年5月28日
        小计     139,500,000     75.00%     -
      网下发行新股   3,750,000      2.02%  2015年5月28日
二、本次公 网下转让老股   9,000,000      4.84%  2016年5月28日
开发行的股
份     网上发行股份  33,7500,000     18.15%  2015年5月28日
        小计     46,500,000     25.00%     -
     合计       186,000,000     100.00%     -
  公司上市后6个月内如公司股票间断20个交易日的收盘价均低于公司初度公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末(2015年11月28日)收盘价低于公司初度公开发行股票的发行价,则实际控制人唐勇、郭雷、王登明、刘启林所持股份可上市交易日期自动耽误至2018年11月28日(非交易日顺延);持有发行人股份的董事、监事及高级打点人员王俊、徐劲松、吕磊、谢友运、王林、吴明建、邹媛、杨卫平、周跃国所持股份可上市交易日期自动耽误至2016年11月28日(非交易日顺延)。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。
  12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  13、上市保荐人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
      第三节 发行人、股东和实际控制人状况
  一、发行人根本状况
  1、公司名称:
  中文:四川迈克生物科技股份有限公司
  英文:Sichuan Maker Biotechnology Co.,Ltd
  2、注书籍钱:14,850万元(发行前)
         18,600万元(发行后)
  3、法定代表人:唐勇
  4、股份公司设立日期:2009年12月7日
  5、有限公司设立日期:1994年10月20日
  6、住所及邮编:成都市高新区百川路16号,611731
  7、运营范围:体外诊断试剂及临床查验剖析仪器的消费、销售及技术效劳;中医药的技术效劳;生物技术的开发(不含药品);销售医疗器械,仪器,仪表,化工原料及产品(不含危险化学品);自营和代办代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司运营或避免出口的商品及技术除外);运营进料加工和“三来一补”业务;运营对销贸易和转口贸易。
  8、主营业务:自主研发、消费和销售体外诊断产品以及代办代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。
  9、所属行业:C27 医药制造业
  10、电话:028-87825789、87825790 传真:028-87825764
  11、互联网地址:
  12、电子信箱:zqb@makerbio.com
  13、董事会秘书: 邹媛
  二、公司全体董事、监事、高级打点人员及其持有公司的股票状况
                                     占发行后
序 姓名   职务     任期起止日期   所持股份数额(股) 总股本比 持股方式
号                                     例
1 唐勇   董事长   2012.12.12-2015.12.12     21,946,760   11.80% 间接持股
2 郭雷   董事   2012.12.12-2015.12.12     19,465,830   10.47% 间接持股
3 王登明   董事   2012.12.12-2015.12.12     17,724,560   9.53% 间接持股
4 刘启林 董事、财务总监 2012.12.12-2015.12.12     13,203,520   7.10% 间接持股
5 王俊 董事、总经理 2012.12.12-2015.12.12     3,175,330   1.71% 间接持股
       董事、市场经营
6 徐劲松         2012.12.12-2015.12.12     4,103,780   2.21% 间接持股
         总监
7 李明远  独立董事  2012.12.12-2015.12.12         0     -   -
8 向显湖  独立董事  2012.12.12-2015.12.12         0     -   -
9 王磊   独立董事  2012.12.12-2015.12.12         0     -   -
10 吕磊   监事   2012.12.12-2015.12.12     8,559,720   4.60% 间接持股
11 谢友运   监事   2012.12.12-2015.12.12     3,523,460   1.89% 间接持股
12 王林   职工监事  2012.12.12-2015.12.12     1,421,970   0.76% 间接持股
13 杨卫平  技术总监  2012.12.12-2015.12.12     3,565,000   1.92% 间接持股
14 周跃国  消费总监  2012.12.12-2015.12.12     1,352,530   0.73% 间接持股
15 邹媛  董事会秘书 2012.12.12-2015.12.12      648,520   0.35% 间接持股
16 吴明建  商务总监  2012.12.12-2015.12.12      402,380   0.22% 间接持股
           合计               99,093,360   53.29%
  三、公司控股股东和实际控制人状况
  (一)控股股东、实际控制人根本状况
  公司前四大股东唐勇、郭雷、王登明、刘启林,本次发行后合计持有公司38.89%的股份,为公司的独特实际控制人。其根本状况如下:
  唐勇先生,公司董事长,中国国籍,无永恒境外居留权,1963年7月出生。
  郭雷先生,公司董事,中国香港籍,1964年4月出生。
  王登明先生,公司董事,中国国籍,无境外永恒居留权,1964年2月出生。
  刘启林先生,公司董事、财务总监,中国国籍,无境外永恒居留权,1966年5月出生。
  (二)控股股东、实际控制人控制的其他企业的根本状况
  公司独特实际控制人中,除郭雷外,唐勇、王登明、刘启林不存在其他对外投资状况。
  公司实际控制人之一的郭雷持有大龙兴创尝试仪器(北京)有限公司50%股权,并担当执行董事;持有DRAGON MEDICAL LIMITED公司50%的股权。
  1、大龙兴创尝试仪器(北京)有限公司
  大龙兴创尝试仪器(北京)有限公司为台港澳合资的有限责任公司,创立于2010年1月5日,注书籍钱500万美圆、实收成本500万美圆,法定代表人郭雷,住所为北京市顺义区空港工业区B区裕华路28号12号楼3层。运营范围:
消费尝试仪器,研发尝试仪器,销售自产产品。
  大龙兴创主要处置惩罚移液器、离心机等试验办法的消费和销售。
  2、DRAGON MEDICAL LIMITED
  DRAGON MEDICAL LIMITED是注册在毛里求斯的公司。
  四、公司前十名股东持有公司发行后股份状况
  这次发行后,公司股东总人数为61,811人。公司前10名股东持有公司发行后股份状况如下:
序号           股东名称           持股量(万股) 持股比例
1             唐勇              21,946,760  11.80%
2             郭雷              19,465,830  10.47%
3             王登明             17,724,560   9.53%
4             刘启林             13,203,520   7.10%
5             王传英             11,433,420   6.15%
6             陈梅              10,929,050   5.88%
7             吕磊               8,559,720   4.60%
8             徐劲松              4,103,780   2.21%
9             杨卫平              3,565,000   1.92%
10             谢友运              3,523,460   1.89%
            合计               114,455,100  61.54%
            第四节 股票发行状况
  一、发行数量:本次公开发行4,650万股人民币普通股(A股),此中公司公开发行新股数量为3,750万股,老股转让数量为900万股。
  二、发行价格:发行人和主承销商依据初阶询价成果确定本次公开发行的发行价格为27.96元/股,该价格对应的市盈率为:
  (1)18.36倍(每股收益依照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);
  (2)22.99倍(每股收益依照2014年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
  三、发行方式及认购状况:本次发行接纳网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行。本次发行网下配售1,275万股,此中老股转让900万股,新股发行375万股,网下有效申购倍数为271.34倍。本次发行网上定价发行3,375万股,中签率为0.3220550144%,逾额认购倍数为310.51倍。
  依据《初阶询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售准则,本次网下发行中:
  1、获配无锁按期局部:X类和A类投资者获配数量为262.5015万股,占本次网下发行新股数量的70.00%,配售比例为0.17423437%;Y类和B类投资者获配数量为45.0000万股,占本次网下发行数量的12.00%,配售比例为0.16129032%;Z类和C类投资者获配数量为67.4985万股,占本次网下发行数量的18.00%,配售比例为0.14231183%。
  2、获配有锁按期老股局部:X类和A类投资者获配数量为630.0001万股,占本次网下发行新股数量的70.00%,配售比例为0.83632032%;Y类和B类投资者获配数量为134.9999万股,占本次网下发行数量的15.00%,配售比例为0.69124373%;Z类和C类投资者获配数量为135.0000万股,占本次网下发行数量的15.00%,配售比例为0.60483871%。
  四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资状况
  本次发行募集资金总额130,014.00万元,此中新股发行募集资金总额104,850.00万元;扣除发行人承当的发行费用5,118.00万元后,新股发行募集资
金净额为99,732.00万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月22日对公司初度公开发行股票的资金到位状况停止了审验,并出具了信会师报字[2015]第810076号验资呈文。
  五、本次由发行人承当的发行费用共5,118.00万元,每股发行费用1.36元(每股发行费用=发行费用/本次发行股数),详细明细如下:
        项目                 金额(万元)
     承销及保荐费用               4,194
       审计费                   260
       律师费                   150
       评估费                   24
发行手续费及用于本次发行的信息披露           490
        费用
  六、募集资金净额:99,732.00万元
  七、发行后每股净资产:9.62元/股(按公司截至2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行前总股本计算)八、发行后每股收益:1.216元(每股收益依照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算)
             第五节 财务会计质料
  一、主要会计数据及财务指标
  公司呈文期内2012年、2013年及2014年的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并已在公告的招股说明书中具体披露。投资者欲理解相关状况请具体浏览招股说明书“第九节 财务会计信息与打点层剖析”。
  公司2015年3月31日的资产负债表、2015年1-3月的利润表、2015年1-3月的现金流量表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,此中,2015年1-3月、2014年1-3月的财务数据未经审计,请投资者留心投资风险。
  公司2015年1-3月主要会计数据及财务指标如下:
                                     本呈文期末比上
         项目         2015年3月31日 2014年12月31 年度期末增减
                             日         (%)
活动资产(元)             802,094,724.12 809,958,980.53   -0.97
活动负债(元)             302,053,176.07 286,375,132.74   5.47
总资产(元)              1,236,202,638.17 1,216,317,018.22   1.63
归属于发行人股东的所有者权益(元)   795,900,796.50 792,045,490.59   0.49
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)       5.36       5.33   0.56
                                     本呈文期比上年
         项目          2015年1-3月  2014年1-3月 同期增减(%)
营业总收入(元)             208,203,480.40 183,651,019.84   13.37
营业利润(元)              60,139,420.06   57,342,097.37   4.88
利润总额(元)              59,790,949.33   56,872,738.10   5.13
归属于发行人股东的净利润(元)      49,105,305.91   44,764,637.81   9.70
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后
                      49,068,870.23   45,103,745.89   8.79
的净利润(元)
根本每股收益(元/股)               0.33       0.30   10.00
扣除非经常性损益后的根本每股收益(元/       0.33       0.30   10.00
股)
加权均匀净资产收益率(%)             6.01       7.14   -15.83
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率
                          6.01       7.20   -16.53
(%)
运营流动孕育发生的现金流量净额(元)     -54,671,124.54  -78,347,978.36   -30.22
每股运营流动孕育发生的现金流量净额(元)       -0.37      -0.53   -30.22
  2015年1-3月,公司“运营流动孕育发生的现金流量净额”以及“每股运营流动
孕育发生的现金流量净额”同比下降30.22%,系本年度1-3月销售回款增多所致。
  二、运营业绩和财务情况的简要说明
  公司财务呈文审计截止日后运营情况正常。2015年 1-3月,公司实现营业收
入20,820.35万元,较上年同期增长13.37%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,906.89万元,较上年同期增长8.79%。
  财务呈文审计截止日后,公司运营形式、主要原资料的采购规模及采购价格、主要产品的消费、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的形成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的严峻事项等方面均不存在严峻倒霉变革。公司整体运营状况优良,不存在可能导致公司业绩异常颠簸的严峻倒霉因素。
  三、2015年上半年业绩大约
  依据截至本上市公告书签署日的实际运营状况,如果本上市公告书出具日至2015年6月30日公司所处的运营环境、行业情况、遵循的政策法规等表里部环境及运营条件无严峻变动。联结公司正在执行中的业务事项及日常运营状况,大约公司2015年上半年的营业收入及净利润增长幅度为10%-20%。
  上述业绩变动的大约,只是公司的初阶预测。若实际运营状况与公司预测发生较大变革,公司将依据实际状况及时停止披露,请广阔投资者慎重决策,留心投资风险。
            第六节 其他重要事项
  一、本公司已向深圳证券交易所答允,将严格依照创业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
  二、本公司自2015年5月11日登载初度公开发行股票招股意向书至本上市公告书登载前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,详细如下:
  1、本公司严格根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,标准运作,消费运营情况正常;主要业务开展目的停顿正常;
  2、本公司消费运营状况、外部条件或消费环境(包含原资料采购和产品销售价格、原资料采购和产品销售方式、所处行业或市场的严峻变革等)未发生严峻变革;
  3、本公司未订立可能对本公司的资产、负债、权益和运营成就孕育发生严峻影响的重要合同;
  4、本公司未发生严峻关联交易,本公司资金不存在被关联方非运营性占用等状况;
  5、本公司未停止严峻投资;
  6、本公司未发生严峻资产(或股权)购置、发售及置换;
  7、本公司住所没有变换;
  8、本公司董事、监事、高级打点人员及核心技术人员没有变革;
  9、本公司未发生严峻诉讼、仲裁事项;
  10、本公司未发生对外保证等或有事项;
  11、本公司的财务情况和运营成就未发生严峻变革;
  12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会;
  13、本公司无其他应披露的严峻事项。
           第七节 上市保荐人及其意见
  一、上市保荐人状况
  上市保荐人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  法定代表人:赵玉华
  住  所: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大
厦20楼2004室
  联络地址: 北京市西城区承平桥大街19号
  保荐代表人:杨晓、潘杨阳
  项目协办人:刘强
  电  话: 028-85958792
  传  真: 028-85958791
  二、上市保荐人的引荐意见
  上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川迈克生物科技股份有限公司初度公开发行股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:
  申万宏源认为迈克生物申请其股票上市合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,迈克生物股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。申万宏源乐意引荐迈克生物股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承当相关保荐责任。
  (本页无正文,为《四川迈克生物科技股份有限公司初度公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页)
                   发行人:四川迈克生物科技股份有限公司
                                 2015年5月27日

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